NEW Quản Lý Vốn Trong Trade Coin Cơ Bản, Nguyên Tắc Và Những Phương Pháp Phổ Biến

Xin chào đọc giả. Hôm nay, tôi sẽ đưa ra đánh giá khách quan về các tips, tricks hữu ích phải biết Quản Lý Vốn Trong Trade Coin Cơ Bản, Nguyên Tắc Và Những Phương Pháp Phổ Biến với bài viết Quản Lý Vốn Trong Trade Coin Cơ Bản, Nguyên Tắc Và Những Phương Pháp Phổ Biến

Đa số nguồn đều đc lấy thông tin từ những nguồn trang web lớn khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mỗi người thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá bên dưới comment

Khuyến nghị:

Quý độc giả vui lòng đọc bài viết này ở trong phòng kín đáo để đạt hiệu quả nhất
Tránh xa tất cả các thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc đọc bài
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ cập nhật liên tiếp

Trong giao dịch ngoại hối hoặc bất kỳ thị trường tài chính nào khác có hệ số rủi ro cao như BO và Trade Coin, quản lý vốn là yếu tố sống còn của các nhà giao dịch. Bởi chỉ có những phương pháp quản lý vốn hiệu quả mới có thể giúp nhà kinh doanh tiếp tục tồn tại trên thị trường và tạo ra lợi nhuận bền vững. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của việc quản lý vốn, hay tự lập cho mình những công thức quản lý vốn. Do đó trong bài viết này chúng tôi sẽ tổng hợp mọi thứ liên quan đến quản lý vốn trong Forex, và tất nhiên nó hoàn toàn phù hợp khi áp dụng cho các thị trường tài chính khác!

Nội dung ẩn giấu
1. Quản lý vốn là gì?
2. Các nguyên tắc quản lý vốn
2.1.Đừng quá khích
2.2 Thực tế hơn
2.3 Xác định điểm chốt lời trước khi mở lệnh
2.4 Luôn đặt Dừng lỗ
2.5 Không bao giờ trả thù thị trường
2.6.Sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất
2.7.Xác định nguồn vốn đầu tư mạo hiểm
2.8 Cẩn thận với đòn bẩy
2.9 Chấp nhận sai lầm
2.10 Có kế hoạch giao dịch
2.11 Đừng quá tham lam
3.Các phương pháp quản lý vốn phổ biến
3.1. Giá trung bình tăng
3.2. Giá trung bình giảm
3.3.Martale
3.4.Anti – Martingale
3.5.Tỷ lệ cố định
3.6. Tiêu chí Kelly
4. Kết luận

Quản lý vốn là gì?

Quản lý vốn đề cập đến việc giữ cho tài khoản của bạn không bị lỗ, hoặc thua lỗ ở mức tối thiểu, cũng như giữ mức lợi nhuận khi giao dịch.

Bạn đang xem: Quản lý vốn trong kinh doanh coin

Mục tiêu đầu tiên trong quản lý vốn là đảm bảo sự tồn tại trên thị trường. Trong các thị trường rủi ro cao như Forex, BO hoặc Coin, bạn cần tránh những rủi ro khiến bạn bị loại khỏi cuộc chơi. Mục tiêu thứ hai là kiếm thêm thu nhập và cuối cùng là tăng mức lợi nhuận.

Những người thua cuộc thường dồn toàn bộ số vốn của họ vào một giao dịch. Họ tiếp tục giao dịch cùng một khối lượng hoặc nhiều hơn. Hầu hết những người thua cuộc đều cố gắng thoát ra khỏi cái hố mà họ đã đào. Quản lý tài chính tốt giúp bạn tránh được hố sâu đó ngay từ đầu.

Nguyên tắc quản lý vốn

Nhìn chung, các nguyên tắc quản lý vốn khá dễ thực hiện nếu bạn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Nếu bạn là một nhà kinh doanh mới, bạn cần lưu ý những điều sau:

Đừng quá khích

Sự hung hăng là một trong những sai lầm lớn nhất mà các nhà giao dịch mới mắc phải. Chúng bao gồm giao dịch đòn bẩy cao, tham gia ngẫu nhiên, đặt quá nhiều rủi ro trên vốn của bạn… Giả sử nó chỉ cần một sự đảo ngược thị trường nhỏ và tài khoản của bạn có thể bị xóa sổ. Trong trường hợp này, hãy điều chỉnh quy mô vị thế của bạn và không đặt quá nhiều rủi ro vào tài sản.

Thực tế hơn

Hầu hết các nhà giao dịch đều nghĩ rằng họ sẽ thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ trong một thời gian ngắn. Nhưng sự thật luôn ngược lại. Vì vậy, hãy đặt ra các mục tiêu thực tế và duy trì cách tiếp cận ôn hòa để có lợi nhuận ổn định.

Xác định điểm chốt lời trước khi mở lệnh

Xác định mức chốt lời mà bạn đang hướng tới, cũng như mức lỗ mà bạn có thể chịu đựng. Làm như vậy sẽ giúp bạn giữ kỷ luật trong sức nóng của giao dịch. Nó cũng sẽ giúp bạn chú ý hơn đến tỷ lệ Rủi ro và Phần thưởng.

Luôn đặt Cắt lỗ

Quản lý vốn sẽ giúp bạn tồn tại với thị trường và đặt lệnh Cắt lỗ. Bởi vì trong giao dịch luôn có khả năng thua lỗ, vì vậy bạn phải đặt lệnh cắt lỗ không vượt quá 3% vốn giao dịch của mình, dựa trên tổng khối lượng lệnh mở.

Đừng bao giờ trả thù thị trường

Đến một lúc nào đó, bạn có thể thua lỗ, và việc tìm cách lấy lại vốn là điều đương nhiên. Nhưng nó được gọi là trả thù và thường dẫn đến thảm họa. Làm như vậy sẽ nhân lên rủi ro của bạn, vào thời điểm mà vốn đầu tư mạo hiểm của bạn đang bị căng thẳng.

Vì vậy, đừng bao giờ tìm cách trả thù thị trường mà hãy xem xét giảm kích thước lệnh của bạn và đợi thiết lập giao dịch có xác suất cao.

Sẵn sàng cho tình huống xấu nhất

Điều quan trọng là phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Bởi vì chúng ta không biết trước được tương lai. Hãy suy nghĩ và viết ra tất cả những hành động bạn cần làm để bảo vệ bản thân, đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

Xác định các nguồn đầu tư mạo hiểm

Nguyên tắc đầu tiên là bạn không mang quá 15% số tiền tiết kiệm của mình vào thị trường. Thứ hai, bạn chỉ nên mạo hiểm không quá 3% vốn giao dịch của mình tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Hãy cẩn thận với đòn bẩy

Đòn bẩy mang lại cơ hội tối đa hóa lợi nhuận thu được từ vốn rủi ro sẵn có, nhưng nó cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ cao. Đây chỉ là một công cụ hữu ích nếu bạn biết tác động của việc vào một vị thế đòn bẩy và thể hiện mình trên thị trường.

Theo quy tắc, không bao giờ sử dụng đòn bẩy nhiều hơn 7 lần cho bất kỳ giao dịch nào của bạn. Bạn càng ít sử dụng nó, bạn càng nắm giữ vị trí tốt hơn.

Chấp nhận sai lầm

Quy tắc vàng của giao dịch là tối đa hóa lợi nhuận và cắt lỗ ngắn. Do đó, thoát nhanh là điều cần thiết khi bạn thấy một giao dịch xấu đi.

Có một kế hoạch giao dịch

Bạn phải có một kế hoạch hoặc chiến lược giao dịch và phải tuân theo nó trong mọi tình huống. Kế hoạch của bạn nên bao gồm các điểm vào và ra, định cỡ vị trí, chiến lược quản lý vốn, v.v. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát cảm xúc của mình và cũng sẽ giúp bạn tránh khỏi tình trạng quá tải. Thông qua thực hành liên tục, điều này sẽ mang lại kỷ luật cho phong cách giao dịch hàng ngày của bạn.

Đừng quá tham lam

Tham lam là tốt nhưng chỉ ở một mức độ nhất định. Nhưng đừng quá tham lam. Lòng tham có thể khiến bạn đưa ra các quyết định giao dịch mù quáng. Luôn cố gắng giao dịch một cách có kỷ luật và tuân theo các chiến lược quản lý vốn.

Các phương pháp quản lý vốn phổ biến

Trên thực tế, mỗi nhà kinh doanh đều có một phương pháp quản lý vốn khác nhau. Nhưng nhìn chung nó chỉ là một biến thể của các phương pháp dưới đây.

Giá trung bình lên

Tính trung bình giá được hiểu là chiến lược thêm đơn hàng trong khi chiến thắng. Cụ thể, khi đơn hàng đầu tiên của bạn có lãi, bạn sẽ nhập thêm nhiều đơn hàng khác để tăng nhanh số dư trong tài khoản của mình.

Thuận lợi:

Khoản lỗ sẽ khá nhỏ vì lệnh đầu tiên bạn vào không lớn. Chỉ khi đơn hàng đầu tiên có lãi, chúng tôi mới tăng khối lượng. Đặc biệt là với các hệ thống giao dịch theo xu hướng như Turtle Concept. Giá trung bình tăng sẽ khuếch đại tài khoản. Xu hướng càng dài, lợi nhuận càng cao.

Giới hạn:

Bạn khó có thể tìm được mức giá hợp lý cho đơn hàng tiếp theo. Ngoài ra, một khi giá đảo chiều, lợi nhuận chuyển thành lỗ khá nhanh chóng.

Xem thêm: Trần lãi suất trần là gì, Định nghĩa, Ví dụ, Giải thích

Nếu bạn muốn giao dịch theo phương pháp này, lệnh đầu tiên bạn nên đặt với khối lượng lớn, còn các lệnh sau sẽ giảm khối lượng dần dần. Như vậy, lợi nhuận của lệnh đầu tiên đủ để bù lỗ cho tất cả các lệnh tiếp theo một khi giá đảo chiều mà không cần vào lệnh đầu tiên.

Giảm giá trung bình

Phương pháp tính trung bình giảm đang gây tranh cãi giữa các nhà giao dịch. Ví dụ: khi bạn vào lệnh mua nhưng giá giảm, bạn nghĩ rằng nó sẽ phục hồi ở một mức nào đó và bạn tiếp tục thêm ở mức thấp hơn. Khi giá tiếp tục giảm, bạn mua nhiều hơn ở các mức thấp hơn. Cuối cùng, khi giá tăng, bạn thắng lớn.

Thuận lợi:

Bạn có thể tăng giá khi giá đi theo cách bạn mong đợi. Ngay cả khi nó không đạt được điểm hòa vốn ban đầu, các đơn hàng sau sẽ lưu lại các đơn hàng trước đó của bạn. Giới hạn

Giới hạn:

Phương pháp này thường bị lạm dụng, bởi tâm lý của các trader khi thua lỗ thường có ý định gỡ gạc và mong thị trường tăng trở lại.

Chiến lược trung bình giảm không phải là xấu, nhưng nó không dành cho những nhà giao dịch mới hoặc những nhà giao dịch vô kỷ luật và bị chi phối bởi tâm lý tiêu cực.

Martingale

Martingale cũng đã nhận được nhiều đánh giá trái chiều như phương pháp tính trung bình giảm giá. Về cơ bản, sau khi thua lỗ, nhà giao dịch sẽ tăng gấp đôi khối lượng giao dịch để vừa bù đắp khoản lỗ trước đó vừa thu lợi nhuận còn lại. Nếu lệnh thứ 2 cũng thua thì sẽ có lệnh thứ 3 với khối lượng gấp đôi lệnh thứ 2, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi có lệnh lãi sẽ lấy lại toàn bộ số tiền đã mất.

Hãy tưởng tượng bắt đầu với rủi ro 1% cho mỗi giao dịch, một nhà giao dịch thua lỗ sau 8 lần sẽ trông như thế này:

*

Thuận lợi:

Tất cả các lệnh thua lỗ sẽ được giải quyết chỉ với 1 lệnh lãi.

Giới hạn:

Tài khoản của bạn có đủ tiền để vào các lệnh liên tiếp không? Và ngay cả một lệnh cắt lỗ với khối lượng lớn cũng đủ để quét sạch số dư trong tài khoản. Nếu nhà giao dịch có sở thích trả thù thị trường và liên tục nhồi vào lệnh này, có lẽ sẽ có một kịch bản tồi tệ hơn. xảy ra.

Anti – Martingale

Trong chiến lược Anti-Martingale, khi nhà giao dịch thắng liên tục, họ sẽ tăng gấp đôi khối lượng cho lần giao dịch tiếp theo, nhưng nếu họ thua, họ không thể tăng gấp đôi lệnh. Suy nghĩ đằng sau chiến lược này là khi chiến thắng, nhà giao dịch có một phần lợi nhuận để bù lỗ cho lần giao dịch tiếp theo.

Ví dụ: Một nhà giao dịch có R: R = 1: 2 và có lợi nhuận là 200 đô la với mức chấp nhận rủi ro 1% cho tài khoản 10000 đô la. Trong giao dịch tiếp theo, nhà giao dịch đặt rủi ro là 200 đô la (1,96% của 10200 đô la). Giả sử nhà giao dịch tiếp tục thắng và kiếm được 400 đô la, bây giờ tài khoản có 10600 đô la và nhà giao dịch lấy 600 đô la (400 đô la + 200 đô la) lợi nhuận đó để giao dịch lại, lúc này rủi ro là 5,7%.

Rõ ràng, rủi ro của nhà giao dịch đã tăng từ 1% lên 5,7% sau 3 giao dịch. Nếu bạn thắng, nhà giao dịch sẽ nhận được 11800 $, nếu bạn thua, bạn sẽ không mất gì cả.

Thuận lợi:

Người giao dịch có thể ăn dày nếu gặp phải chuỗi lãi liên tục.

Giới hạn:

Tỷ lệ cố định

Phương pháp tỷ giá cố định chủ yếu dựa trên yếu tố lợi nhuận.

Khi bạn đã xác định được mức lợi nhuận của mình, nhà giao dịch sẽ biết số tiền cần nhập.

Ví dụ: một nhà giao dịch có thể bắt đầu giao dịch và chọn Delta là $ 2000. Mỗi khi tài khoản tăng $ 2000, nhà giao dịch sẽ tăng khối lượng giao dịch lên 1 lot chẳng hạn. Đó là một phương pháp quản lý vốn dựa trên lợi nhuận.

Thuận lợi:

Chỉ khi nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận thì anh ta mới tăng khối lượng giao dịch của mình. Bằng cách chọn một số Delta cố định. Các nhà giao dịch có thể kiểm soát sự tăng trưởng tài khoản của họ. Giá trị Delta cao hơn sẽ làm chậm tốc độ tăng khối lượng và ngược lại.

Giới hạn:

Giá trị Delta là chủ quan. Phụ thuộc nhiều vào tính cách của mỗi cá nhân chứ không có cơ sở logic nào cả.

Tiêu chí của Kelly

Mục tiêu của Kelly là tối ưu hóa lợi nhuận và tái đầu tư lợi nhuận. Tiêu chí Kelly đề cập đến việc xác định tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng trong quản lý vốn. Các tỷ lệ chung R: R = 1: 1, R: R = 1: 2, R: R = 1: 3…

Công thức Kelly như sau:

Khối lượng mục nhập = Winrate – (1 – Winrate / RR)

Ví dụ: Nếu tỷ lệ thắng của bạn là 55% với tỷ lệ Phần thưởng: Rủi ro là 1,5

Lượng nhập = 55% – (1 – 55% / 1,5%) = 25%

Như bạn có thể thấy, khối lượng vào của Tiêu chuẩn Kelly là rất cao, cao hơn nhiều so với mức rủi ro có thể cho phép. Vì vậy, để tiếp cận Kelly an toàn hơn, chúng ta chia tỷ lệ đó cho 10. Trong ví dụ trên, thay vì chúng ta mạo hiểm 25% tài khoản, bây giờ chúng ta chỉ mạo hiểm 2,5% tài khoản. .

Thuận lợi:

Tối ưu hóa khối lượng giao dịch, không quá thấp, không quá cao. Tất cả phụ thuộc vào tỷ lệ Thắng / Thua và tỷ lệ R: R trong hệ thống giao dịch của bạn. Do đó, nó là một phần không thể thiếu trong hệ thống giao dịch của bạn. Cung cấp cho chúng tôi cơ sở toán học để điều chỉnh âm lượng cho phù hợp.

Giới hạn:

Full Kelly vẫn quá rủi ro, tài khoản giao dịch nhiều khi không chịu được. Do đó, chúng ta nên giao dịch theo tiêu chuẩn Half-Kelly và không nên giao dịch quá 25%.

Kết luận

Hy vọng qua bài viết này bạn đã hiểu quản lý vốn là gì cũng như các nguyên tắc quản lý vốn. Cuối cùng, hãy tạo cho mình một tệp quản lý vốn trong Forex để theo dõi việc quản lý rủi ro. Sau một thời gian, khi bạn nhìn lại và tiến hành phân tích của mình, bạn sẽ rút ra được nhiều bài học bổ ích.

Thể loại: Công nghệ tài chính

Nguồn tổng hợp

Leave a Comment